Banquier d’affaires
Expert en stratégie financière d'entreprise
ou de l'introduction en Bourse
Élevé au grade de Chevalier de la Légion d’Honneur par le Président de la République. Elle lui a été remise au Palais de l’Élysée.
Pionnier de l’introduction en Bourse des entreprises appartenant à des propriétaires
N° 1 par le nombre et la qualité (d’après un hebdomadaire financier) des entreprises qu’il a détectées et conduites en bourse : + de 400, dont 10 en provenance de Chine. Un record absolu dans toute l’histoire de la Bourse et des entreprises françaises. « Banquier hors norme, parcours sans faute » selon un grand magazine de Lyon.
Père du Second Marché
Ces 400 entreprises ont généré depuis pour plus de 35 milliards d'euros de richesses nouvelles
DU VéCU RIEN QUE DU VéCU
Les meilleures performances sont celles qui durent (Michelin)
Source : Le Figaro du 23/08/2019
Voilà ce que déclare dans ce grand quotidien l’associé d’un Cabinet de conseil réputé :
« Mon conseil aux entrepreneurs : Ne pas faire appel aux investisseurs, c’est trop risqué* »
*sous-entendu, les fonds
Le 30 juin dernier, celui qui vous écrit a contré sur LinkedIn la présidente du Fonds ADRIAN, quand elle déclare toujours dans le Figaro :
« Dans le non coté, la vie est plus simple ».
Mais revenons plutôt à l’article du Figaro du 23 août. Mot pour mot, on y relève ceci :
Titre : Quand les fonds poussent les start-up à se vendre.
« Je ne voulais pas vendre, mais les Fonds d’investissement étaient pressés, et, j’ai dû céder ». Quelques mois après la vente de sa société, l’amertume est encore palpable chez cet entrepreneur. Ce dernier temps, ce scénario s’est répété. Il va même être de plus en plus fréquent, dit un responsable du CIC-CM. Le temps des entrepreneurs, n’est pas celui des investisseurs, quand un fonds peut sortir, il le fait. Et tous les fondateurs de l’entreprise n’ont pas la chance de rester en place. Certains sont contraints de quitter leur entreprise au moment de la cession. Nombre d’entrepreneurs regrettent d’avoir perdu le contrôle de la société au fil des levées de fonds successives. Si, c’était à refaire, je ferais appel à d’autres profils financiers. »
La Bourse, le Marché, est le seul espace de liberté qui reste aux entrepreneurs, le seul moyen pour eux de ne pas se tromper et surtout de ne pas être trompé.
Source : Le Figaro du 29 & 30/06/2019
Le Figaro publie deux pages côte à côte
Sur celle de gauche, la Présidente d’Ardian, déclare : « Dans le non-coté, la vie est plus simple ». Sur la page de droite on lit : « Un premier semestre d’exception à la Bourse de Paris, suite à une hausse de : 17 % depuis le 1er janvier 2019 ». Du jamais vu depuis 2009. Dans le non-coté, la vie est apparemment plus simple, jusqu’au prochain krach… en Bourse au moins, nous savons que les arbres ne poussent jamais jusqu’au ciel. Du coup, elle est et restera l’école de l’humilité. La Bourse, c’est la notoriété d’un côté, et le financement de la croissance de l’autre. Grâce à la Presse, elle est un indispensable contre-pouvoir pour tout chef d’entreprise coté. Il n’y a pas de pouvoir sans contre-pouvoir. Elle valorise enfin le patrimoine entrepreneurial, ce qui est loin d’être neutre. Bref, la Bourse, c’est le mouvement, et la sécurité est précisément, dans le mouvement. Quoi qu’il en soit : Sans elle, Adecco, Seb, Plastic Omnium, ne seraient pas devenus des n° 1 mondiaux. Sans la Bourse, Jean-Michel Aulas, Nathalie Guedj (Crit), Bruno Paillard (Lanson), Patrick Ballu (Exel Industries) et tant d’autres, ne seraient sûrement pas là, où ils sont…
Sans le Second Marché et ses 650 PME, la Place financière de Paris aurait peut-être déjà disparu. Une place financière qui ne renouvelle pas sans cesse son tissu boursier, est une place financière qui meurt immanquablement.
Source : LE FIGARO du 23/06/2019
La revente de vêtements de luxe attire les grands investisseurs
L'or oublié des penderies, lui aussi, passe au tamis de la nouvelle économie. La revente des produits de luxe, vêtements, sacs à main, chaussures connaît même une croissance quasi exponentielle. Une étude menée par le site américain ThredUp évalue le marché mondial du luxe d'occasion à 23 milliards en 2023, contre 7 milliards cette année. Il représentera dans quatre ans près de la moitié du marché estimé de la "deuxième main" (51 milliards), qui tient aussi compte des dons et des friperies. Ce dynamisme n'a pas échappé à Bpifrance. La banque publique, via son fonds Large Venture, a participé à la levée de fonds de 40 millions d'euros du site Vestiaire Collective, aux côtés du PDG, Max Bittner, et des actionnaires historiques, Eurazeo ou Idinvest. Créée en France en 2009, la société a réalisé en 2017 quelque 140 millions de chiffre d'affaires (derniers chiffres révélés) et sa plateforme revendique aujourd'hui 8 millions de membres dans le monde, avec 40 000 articles mis en ligne chaque semaine. L'ancienne start-up emploie désormais 360 personnes et a levé 149 millions depuis sa création. Pour l'instant, le site vestiairecollective.com, qui revendique le premier rang mondial pour le luxe et la mode d'occasion, réalise 80% de son chiffre d'affaires en Europe. Mais en Asie, le ventes de sa place de marché ont connu une croissance de 140% au cours du deuxième trimestre 2019. "Nous allons poursuivre notre expansion mondiale, tout en améliorant les myens technologiques", assure Max Bittner. Désormais, le web, les placards aussi s'ouvrent sur le monde.
Source : LE journal des entreprises du 20/06/2019
témoignage opty fibre : "le regard des banquiers a changé dès l'annonce de notre introduction en bourse"
Devenir visible, changer le regard des partenaires : Pascal Henry et Loïc Vievard, les dirigeants d'Opty-Fibre dans les Vosges, ont fait le pari de l'introduction en Bourse pour consolider le développement de leur PME.
"J'avais déjà de l'intérêt pour la Bourse puis j'ai rencontré le banquier d'affaires Louis Thannberger lors d'une conférence. Et je me suis toujours dit que cela pourrait être une étape dans le développement de la société", détaille Pascal Henry, codirigeant avec Loïc Vievard d'Opty-Fibre. Basée à Saint-Dié-des-Vosges (Vosges), la société est spécialisée dans les réseaux de fibre optique, de la conception aux travaux. Fin juin, la PME vosgienne aura bouclé l'introduction de 20% de son capital sur Euronext Access : une aventure improbable pour une entreprise qui pèse 2,6 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 48 salariés ? "Beaucoup de nos clients ou de fournisseurs ont été étonnés car ils pensaient que la Bourse, c'était réservé aux grosses entreprise", précise Pascal Henry.
Pour Opty-Fibre, l'enjeu n'est pas de lever des fonds : "Nous n'avons pas besoin d'argent pour financer notre croissance, qui est de 30% sur le dernier exercice", assurent les dirigeants, qui souhaitent avant tout devenir visibles et changer le regard de leurs partenaires sur leur développement. Et avant même l'introduction, ça marche : "aujourd'hui, le regard des banquiers sur l'entreprise a déjà changé : ils n'ont plus aucun problème pour nous prêter de l'argent", détaille Pascal Henry. "Beaucoup de nos clients nous ont appelés pour nous féliciter, notre démarche suscite de la curiosité et de l'intérêt."
L'urgence pour les dirigeants d'Opty-FIbre, c'est de boucler cette introduction, pour une valorisation qui devrait tourner autour de 6 millions d'euros, "soit 12 fois le bénéfice net", précise Louis Thannberger. Un travail très chronophage, qui repose essentiellement sur les épaules de Pascal Henry, qui a dû se dégager de l'opérationnel. "Nous en avions conscience avec Loïc Vievard dès le lancement du processus. Nous nous sommes organisés en conséquence", souligne le dirigeant. En février dernier, lors de la présentation aux équipes d'Opty-Fibre du projet d'introduction en Bourse, Loïc Vievard expliquait : "je veux rester maître à bord, je ne veux pas me lier les mains avec un financier, un LBO me paraît trop hasardeux et je ne peux faire appel sans cesse au crédit bancaire. Ce qui me plaît beaucoup avec la Bourse, c'est qu'on y parle de l'avenir".
Source : LES ECHOS du 30/11/2018
Les « top » de l’année 2018
1. INNATE PHARMA : + 80 %
2. LUMIBIRD (ex QUANTEL) : + 77 % Louis Thannberger/IPO N°1
3. SARTORIUS/STEDIM : + 51 % Louis Thannberger//IPO N°1
Parmi les « Flop » nous n’en recensons pas un seul !
Les gagnants du « Bull Market » - 2009/2019
1. PLASTIC OMNIUM : + 4.347 % Louis Thannberger//IPO N°1
La capitalisation boursière est passée durant cette période de : 95 millions d’euros à : 3,5 milliards d’euros.
2. SARTORIUS STEDIM : + 3.581 % Louis Thannberger//IPO N°1
La capitalisation boursière est passée de : 250 millions d’euros à : 8,4 milliards d’euros.
Au total, nos plus de 400 introductions en bourse ont généré pour plus de : 35 milliards de richesses nouvelles.
On gagne toujours à travailler avec un numéro 1
Des noms de sociétés parmi toutes celles, nombreuses,
que Louis Thannberger a conduites en Bourse
PLUS DE 400 INTRODUCTIONS EN BOURSE,
UN PALMARÈS SANS ÉQUIVALENT DANS LE MONDE,
N°1 PAR LE NOMBRE ET PAR LA QUALITÉ.
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Louis Thannberger a eu le privilège de conseiller :
Le fondateur d’Ecco devenu 
celui de Plastic Omnium 
celui de Seb 
Ces 3 sociétés sont devenues des multinationales et toutes les 3 des numéros 1 mondiaux
Jean-Michel Aulas Fondateur de Cegid Group et
Président de L’Olympique Lyonnais
Michel Noir, ancien Maire de Lyon, ancien Ministre, Président du Conseil de Surveillance de SBT
(Scientific Brain Training) cotée sur Access 
Louis Thannberger parle d'eux !
Nicole Rouquet, fondatrice d'Urodelia
Créée en 2003 par Nicole Rouquet, Docteur en sciences, Patrick Frayssinet, médecin et Patrick Landanger, Business Angel, Urodelia se consacre à la mise en œuvre de programmes de recherche en cancérologie.
Adnan El Bakri, Président d’InnovHealth, jeune entreprise innovante d’e-santé
InnovHealth qui a créé PassCare® annonce le lancement de sa série A de 5 millions d’euros lors de l’inauguration de ses nouveaux locaux.
Thaddé Girandier, fondateur de Nature et Logis
Constructeur de maisons individuelles bioclimatiques, une société récemment introduite sur Access, à découvrir au travers d'un entretien avec son PDG.
Francisco Frazao, fondateur de E-Mayday
Inventeur autodidacte qui excelle dans le domaine de l'informatique et de l'électronique. Il a crée E-Mayday après avoir été confronté à la problématique de l'accès aux soins et diagnostics médicaux à distance.
Loic VIEVARD, fondateur et gérant d'Opty Fibre
Opty Fibre, conception, construction et maintenance des réseaux Très Haut Débit en fibres optiques.
Michel Swierczewski, Président fondateur d'MMEDIA (streaming)
Ancien grand chef d'orchestre, élève de Pierre Boulez et de Georges Prêtre.
Ex. collaborateur de Robert Maxwell, Michel Swierczewski a créé MMEDIA en 2011.
Régis Revilliod, fondateur de OFW Ships
Ancien capitaine de marine marchande, désormais à la tête d’un projet qui a de quoi attirer l’attention car cela n’existe nulle part ailleurs au monde ! Une solution innovante pour produire l'eau en bouteille de demain.
Gianpiero COLLA Président de MBF Aluminium
Spécialisée depuis 70 ans dans la fonderie aluminium sous pression pour le secteur automobile.
Vincent Dupourqué, fondateur de Kompaï Robotics
Une start-up fondée en 2016, conception, développement et industrialisation de solutions de services robotisées B2B.
Babak DAGHIGH, fondateur de MyPrivateBoutique
Site en ligne offrant des ventes privées exclusives, la société s’est depuis 2017 diversifiée avec le lancement de MyPrivateDressing.ch.
Pierre et Jérémy Dutheil, cofondateurs de Neomerys
Start-up innovante et laboratoire indépendant de biotechnologies.
Jean Pierre BOGAERT, fondateur de Bonyf
Développement, production et commercialisation des produits bucco-dentaires innovants.
Témoignages de chefs d’entreprises cotées en Bourse
Erwan Allée, Président de la Savonnerie de Nyons
"Je me suis appuyé sur l'expertise de Louis Thannberger, il a aidé plus de 400 TPE/PME à entrer en Bourse, notamment L'Olympique Lyonnais. Il est un acteur essentiel du secteur."
Un Président dans Entreprendre Magazine
"Pour l'aspect financier, Louis Thannberger est administrateur de notre groupe depuis 2014. Je m'en félicite, c'est une voix discordante de l'univers économique et il parvient toujours à clarifier la vision de l'entreprise sur l'essentiel. C'est grâce à ses conseils que nous avons suivi une stratégie aussi forte.."
Jean Claud Darmon, Président du Groupe éponyme
"Il était notre allié, il est devenu notre Ami."
Un grand Président
"Louis, vous m'avez beaucoup appris, je suis fier d'avoir été accompagné en Bourse à deux reprises par vous."
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Autres témoignages de chefs d'entreprises cotées en Bourse
Ils déclarent ceci :
« Trop souvent, les chefs d’entreprises pensent qu’il faut une taille min. pour pouvoir prétendre à se positionner en bourse. C’est faux. Ce que le Marché cherche, c’est avant tout la création de valeur. Si, le potentiel de développement est important, le fait d’être petit n’est pas un frein, bien au contraire.
Argent et prestige
Le fait d’être coté en bourse, donne une image d’élite, on franchit un seuil en termes de réputation et d’attractivité. L’entreprise y gagne en notoriété et, surtout, en crédibilité. La Bourse, toutefois, est avant tout un réservoir de fonds, un moyen de lever des sommes généralement supérieures à celles obtenues auprès de fonds privés, et donc de rester maître en sa demeure. C’est l’outil qui facilite l’accès à tous les autres.
Autre témoignage :
La Bourse permet avant tout, de lever des fonds quand on a du mal à trouver des capitaux risqueurs, qui, souvent ne font que du saupoudrage et ne s’intéressent qu’à certains secteurs qui ont le vent en poupe. L’avantage, poursuit-il, c’est qu’au lieu de convaincre qu’une seule personne, l’investisseur, on doit en convaincre des centaines. Ce qui est plus facile. La décision d’investir ne dépend plus des critères purement bancaires, parfois biaisés.
Communiquer en permanence
Le chef d’entreprise devient le premier VRP de sa société. Il faut être prêt à communiquer, vendre son histoire, sa stratégie, ses éventuels accidents. Cette communication tous azimuts, n’est certes pas obligatoire, et peut se limiter à la publication des comptes, mais elle participe grandement à la valorisation de l’entreprise. La cotation de l’action ne dépend en effet pas seulement du résultat de l’entreprise, mais de son engagement, de sa communication, de son dynamisme et même de la situation économique générale ».
Cinq patrons qui ont tenté l’aventure (source Les échos)
Pour réussir son introduction en Bourse, la capacité à anticiper du point de vue stratégique, est aussi décisive que le soin apporté aux détails sur le plan opérationnel. Les dirigeants de PME et ETI nous font partager leur expérience. Cinq histoires et autant de cas d’école.
Les Echos du 8/03/2016 consacrent une page pleine aux introductions en bourse les plus réussies.
Parmi les 5 sélectionnées, 3 ont été conduites en bourse par Louis Thannberger :
• ORAPI Lyon – Guy Chifflot,
• Groupe Lacroix Nantes – Vincent Bedouin,
• CIS Marseille – Régis Arnoux
Les meilleures performances sont celles qui durent…
Ses trophées
Sur 10 prix de l’Audace créatrice décernés chaque année par le Président de la République au Palais de l’Elysée, 6 ont été attribués à des entreprises détectées et conduites en Bourse par Louis Thannberger.
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Ce que la presse écrit de lui
Ces dernières années :
« Il est l’inventeur de son métier » Un hebdomadaire financier à Paris
« LT a le génie de dénicher les nouvelles pépites du monde des entrepreneurs, il n’a jamais pu s’empêcher d’enrichir les autres ». Un patron de Presse à Paris.
Quant au Président de la République, il écrit ceci :
« Votre Légion d’Honneur récompense votre engagement fidèle au service de la France. Elle vient couronner votre dévouement et votre brillant parcours». J’ai tenu à ce qu’elle soit prélevée sur la réserve présidentielle.
Notre métier,
la levée de fonds et l'introduction en Bourse
Notre devise,
mettre en valeur les chefs d'entreprise et donner
de la valeur à leur entreprise
IPO Number 1 121, Champs Élysées - Paris
Notre sourcing est le meilleur
De tout temps et aujourd’hui encore, suite à un travail de repérage méthodique, je me déplace personnellement 4 jours sur 5 pour rencontrer des chefs d’entreprises sur place dans l’espoir d’y découvrir de nouveaux guerriers. C’est sans doute pour cette raison – mon palmarès en témoigne – que je suis devenu au fil des ans, l’un des principaux pourvoyeurs de plus-values pour les petits investisseurs, comme pour les grands. L’histoire étant un éternel recommencement, je repars donc à la conquête de toute une nouvelle génération d’entrepreneurs, audacieux et ambitieux, ayant découvert des produits et/ou inventé des métiers qui n’existaient pas il y a seulement trois ou cinq ans.
Ces entreprises, ces entrepreneurs vous les retrouverez comme suite à notre page d’accueil :
• Notre métier : la levée de fonds Avant, Pendant, Après une éventuelle entrée en bourse
• Notre vocation : rendre du coup, nos entreprises plus visibles, plus lisibles, plus crédibles.
Voir rubrique le Nouveau Second Marché : Access et surtout Access +, qui leur sont dédiés.
C’est donc ainsi que nos lecteurs découvriront en avant-première, de nouvelles entreprises, de nouveaux entrepreneurs capables de transformer leur société en pépite, auxquels nous consacrerons également quelques lignes sur leur parcours personnel, qu’ils aillent en bourse ou pas. Voilà une autre première.
Pour ce qui est de l’actualité, notre démarche est également unique.
Deux grandes plumes collaborent à IPO N° 1
La rubrique qui leur est consacrée portera le titre suivant : Les dernières nouvelles de demain.
Olivier PICON
Ancien Rédacteur en Chef Adjoint et co-fondateur de l’hebdomadaire INVESTIR. Sans lui, jamais le Second Marché – la plus grande révolution financière des entreprises moyennes des 50 dernières années – n’aurait pris l’envol que l’on sait. La preuve ! Près de 650 PME sont venues revitaliser le tissu boursier de Paris, dont les rangs s’étaient singulièrement clairsemés jusque-là. Sans le Second Marché, qui a servi d’exemple pour ChiNext à Shenzhen en Chine, la Place de Paris aurait perdu son sang, en même temps qu’elle aurait eu à sacrifier des centaines d’emplois financiers et autres à Paris.
Christian HILLER
De Francfort, il collabore à IPO N° 1, et donc à partir de la première économie en Europe, Francfort qui est aussi la capitale bancaire de cette même Europe, continentale s’entend.
Christian Hiller est un ancien rédacteur du très sérieux quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung de réputation internationale et le Wirtschaftswoche, premier hebdomadaire économique et financier de la RFA. A ce titre, il était à l’origine et en charge des grandes enquêtes qui ont parfois défrayé la chronique en France, comme en Allemagne. Il connait les deux pays sur le bout des doigts. A intervalle régulier, il animera une rubrique inédite intitulée :
Bei uns in Deutschland.
Philosophie des crises financières
Par Olivier PICON
Depuis plus de deux ans, des prédictions sur la possibilité d'un krach en Bourse sévissent dans la presse et ont été jusqu'ici toujours démenties par les faits...
Kohl : Le luxe émanation de feu le Second Marché
Par Olivier PICON
Une des manies des salles de marché consiste à inventer des modes, plus ou moins pertinentes. Par exemple, les Brics...
Les dernières nouvelles de demain
IPO Number 1
On gagne toujours en travaillant avec un numéro 1
La Bourse est le seul moyen de ne pas se tromper et surtout de ne pas être trompé !
Notre métier : la levée des fonds Avant, Pendant, Après une éventuelle entrée en Bourse
Notre vocation : rendre nos entreprises plus visibles, plus lisibles, plus crédibles
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